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魔術(shù)によって人形に生命を吹き込み操る機(jī)巧魔術(shù)を扱う人形使い、その頂點(diǎn)――「魔王」を決める戦い「夜會(huì)」。 機(jī)巧都市リヴァプールのヴァルプルギス王立機(jī)巧學(xué)院で開(kāi)かれるそれに參加するため、人形使いの少年?赤羽雷真とその自動(dòng)人形の少女?夜々は日本から留學(xué)してくる。しかし、雷真の成績(jī)は「下から二番目」であり、「夜會(huì)」に參加することはできない。參加資格を得るために雷真たちは動(dòng)き出すが、學(xué)院の裏では自動(dòng)人形を襲う「魔術(shù)喰い（カニバルキャンディ）」の影が蠢いていて……。