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魔術によって人形に生命を吹き込み操る機巧魔術を扱う人形使い、その頂點――「魔王」を決める戦い「夜會」。 機巧都市リヴァプールのヴァルプルギス王立機巧學院で開かれるそれに參加するため、人形使いの少年?赤羽雷真とその自動人形の少女?夜々は日本から留學してくる。しかし、雷真の成績は「下から二番目」であり、「夜會」に參加することはできない。參加資格を得るために雷真たちは動き出すが、學院の裏では自動人形を襲う「魔術喰い（カニバルキャンディ）」の影が蠢いていて……。